富比世辦首屆Crypto Awards,方舟投資, MicroStrategy, 傑克多西的Square榜上有名

加密貨幣市場 2020 年表現驚豔,除「加密之王」比特幣(BTC)自 11 月起屢創新高,本月 27 日更一舉突破 2.8 萬美元大關以外,DeFi領域年中後的爆發同樣是不遑多讓,皆引起許多傳統機構投資人的高度關注,《富比士》(Forbes)也為此在今年首度精選了加密領域中最具影響力的代表性人物和公司。

 

國《富比士》頒布了首屆 Forbes Crypto Awards ,引發機構熱潮的 MicroStrategy、Square 皆榜上有名,聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)更以圈外人之姿奪下年度風雲人物。

年度風雲人物:聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)

《富比士》開頭就寫道:並不是每個人都會對自己被列入名單感到高興。

年初 COVID-19 疫情爆發,聯準會為挽救崩潰的市場祭出了史無前例的經濟刺激政策,美元大量印鈔;根據《富比士》說法,美元增發量實際上超過 3 兆,使聯準會的資產負債表規模翻了近一倍。摩根溪共同創辦人 Anthony Pompliano 便指,鮑爾上演了一場 3 兆美元的比特幣大型行銷活動。

加密風投 Pantera Capital 更直言鮑爾是「在一個月內,增加兩個世紀的債務」。

《富比士》指出,聯準會瘋狂印鈔,讓不少原本對比特幣抱持懷疑態度的投資人開始轉而認真看待,其中就包括了兩位對沖基金傳奇 —— 瓊斯(Paul Tudor Jones)和卓肯米勒(Stanley Druckenmiller)。作為評委之一的 Anthony Pompliano 表示:

我認為,鮑爾和他的同事做了他們認為短期內最好的決策,以減輕病毒大流行和經濟危機所帶來的苦難 ⋯⋯ 但是,在尋求緩解短痛的過程中,他們也向從散戶乃至世界上最大機構的全球投資人,預示了未來 10 年到 20 年內會發生什麼事。

延伸閱讀:印鈔王|FED主席鮑爾登富比世「幣市年度風雲人物」,向今年BTC最大推手致敬

最佳產品:Square 的 Cash App

Square 是推特創辦人多西(Jack Dorsey)創辦的支付公司,該公司於 2018 年 8 月首度開放民眾在全美 50 州利用其 Cash App 買入比特幣,也是美國最早入局的主流企業之一。

事實證明,比特幣確實為 Square 帶來好處,包括讓 Square 在今年 Q3 創下了 16.3 億美元的比特幣銷售紀錄,與去年同期相比大增了 11 倍。Anthony Pompliano 就表示,他傾向於認為新用戶的增加對可用工具而言是良好訊號:

這並不僅止於加密愛好者,而是擴及到普通人,即主流。

延伸閱讀:Square捷報!第三季「比特幣銷售額」突破16.3億美元,較去年同期增長11倍!

最佳新人:MicroStrategy 執行長塞勒(Michael Saylor)

在今年眾多首度踏入比特幣市場的人當中,或許沒有任何一位比 MicroStrategy 執行長更令人驚豔。

MicroStrategy 是一家商業軟體公司,在數據分析領域上與甲骨文公司(Oracle)、思愛普(SAP)等巨頭競爭。該公司自 8 月開始了對比特幣的投資,根據塞勒的說法,MicroStrategy 已經買入了 4.75 億美元的比特幣,成為目前持有最多比特幣的上市公司。

評委指出,雖然花旗銀行最近因 MicroStrategy 的極端行為而降級了該公司的評價,但他認為正巧就是這種大膽的玩法讓塞勒如此令人著迷:

他不知道是從哪裡冒出來的,但是卻點燃了比特幣和加密貨幣的世界,並且很快就成為會開始談論自己做了什麼的頂級巨鯨之一;從他談論事情的方式可以知道他從不迴避,也絕不言棄。

延伸閱讀:玩過頭了?花旗銀行「調降」MicroStrategy評級至賣出:對比特幣太樂觀;股價今暴跌14%

顛覆性創新者:加密銀行 Avanti 創辦人凱特琳朗(Caitlin Long)

曾是摩根士丹利(Morgan Stanley)退休金諮詢小組負責人的凱特琳朗是傳統金融領域的後起之秀,她在懷俄明州提出的加密法案也在去年 10 月批准通過,成為該州新的比特幣銀行執照之一。評委對凱特琳朗評論道 :

她正在突破傳統的監管框架。很明顯地,她在這方面將發會很大的作用。並且她還去創立一間公司,利用這些規則,我認為這是一種獨特的破壞性行為。

傑出企業:方舟投資公司(ARK Invest)

長期以來,方舟投資公司的 CEO 暨 CIO 伍德(Catherine Wood)在嘗試過許多不一樣的加密投資策略後,轉為將其對比特幣的投資劃入一檔專注在「創新資產」的基金中。除此之外,方舟的 ETF 還以股份形式對比特幣大開敞口,包括加密銀行 Silvergate Bank、Square、PayPal、Nvidia 等。

這招起了很好的成效,方舟的旗艦基金今年就增長了 150%,使其資產管理規模達到 150 億美元。

評委評論:

伍德不是那種僅僅因為比特幣而出名的人物,所以我們有些淡化了她的影響力 ⋯⋯ 不過,她是早早就相信比特幣的支持者,ARK Invest 更是第一個真正開始追隨 Grayscale 比特幣信託基金(GBTC)的機構。她是對的,在很多事情上都是。

可怕的一年:天秤座(Libra)

去年 6 月,Facebook 宣布將利用區塊鏈技術打造一種以美元、歐元、日圓等一籃子貨幣支持的單一資產,名為 Libra,重磅消息很快引起加密貨幣領域高度關注。在最初的設計中,Libra 將由 Visa、PayPal、Mastercard、Stripe 等支付巨頭管理。

但是,美國執政者很快就被 Libra 的野心給嚇壞了,他們立刻把 Facebook 創辦人暨 CEO 祖克柏(Mark Zuckerburg)叫到國會做更詳盡的解釋,而這也導致 Libra 協會中幾個最具知名度的全球支付合作夥伴退出計畫。

在那之後,Facebook 在 Libra 的設計上做了很多讓步,現在改為以 1:1 錨定美元,並更名為 Diem,計畫明年推出。

15 年前曾任職於 Facebook 的 Anthony Pompliano 說:

他們、我,以及其他人,都低估了監管機構和政府決定發起攻擊時的速度和力道 ⋯⋯ 從現況來看,比較其可能的高度,我認為我們從未看到過任何東西像 Libra 這樣摔得如此迅速又慘烈。

《富比士》預測:比特幣公司債的崛起

MicroStrategy 在今年買入了 4.75 億美元的比特幣,又計畫藉此融資 6.5 億美元以買入更多比特幣;Square 也對比特幣投資了 5,000 萬美元;紐約資產管理公司 Stone Ridge 同樣買進了 1.15 億美元的比特幣。現在,旗下管理規模超過 1 兆美元的北美信託公司(Northern Trust)也宣布將推出面向機構投資人的託管服務,這種趨勢很可能只會持續下去。

2021 年將會是關鍵的一年,財富 100 強、500 強之類的大企業,是否會跟進把比特幣放進資產負債表中?此外,近期對於比特幣引起機構高度關注一事,投資人監管風險的擔憂漸漸浮上檯面。

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