挑戰 IPO 確定!Coinbase 宣布向美 SEC 提交 S-1 註冊聲明,創加密貨幣交易所首例

Coinbase 今年 7 月被傳出將挾 80 億美元估值挑戰直接上市(DPO)。而在找來了 Facebook 前法務次長擔任新的總法律顧問,並經過一系列的董事會改組後,Coinbase 終於在今(18)日宣布向美國證券交易委員會(SEC)提交了申請文件。
(前情提要:挑戰直接上市!路透社爆料:Coinbase 計畫夾帶 80 億美元估值,準備搶攻美股

 

國加密貨幣交易所巨頭 Coinbase 今晨宣布已秘密向 SEC 提交了 S-1 註冊聲明草案,即美國本土公司的公開說明書,包含了進行首次 IPO 時需要提交的一切材料。由於選擇秘密提交,內容將在路演(Roadshow)前三週才公開。

2012 年成立的 Coinbase,從最初僅提供簡單的比特幣購買服務,到現在延伸出了各種業務、跨足加密貨幣產業的多塊領域,已然成為了產業的領行人之一。而 Coinbase 也不負眾望,一步步朝著歷來只在挖礦領域常見的 IPO 邁進。

Coinbase 今晨宣布向 SEC 秘密提交 S-1 註冊聲明草案。所謂的「秘密提交」,是根據美國前總統歐巴馬(Barack Obama)簽署的《創業企業融資法案》(JOBS),適用於近期才年營收在 10 億美元以下、想要挑戰 IPO 的成長型企業。

而根據最早傳出 Coinbase 將挑戰掛牌上市的《路透社》(Reuters)報導,該公司將以 DPO 形式進發。如《JOBS 法案》,DPO 的上市限制也較傳統的 IPO 形式少上許多,像是不存在鎖定期,投資人可在買入後隨時套現。

不過,根據《財富》(Fortune)報導指出,Coinbase 傾向選擇以 DPO 形式挑戰直接上市的原因,可能在於傳統 IPO 是先由銀行等承銷商負責包銷給大型機構以固定價格搶先認購,而這或許會讓大部分的幣圈投資人大為反感;反觀,DPO 不僅流程更簡單,總體狀況也更加透明。

在 Coinbase 宣布提交註冊聲明之際,比特幣價格創下破紀錄的 23,800 美元,

由於 Coinbase 是秘密提交,因此目前該公司尚未披露任何相關的財報數據;但根據消息人士指稱,Coinbase 近年來處於長期獲利狀態。Coinbase 在 2018 年 10 月完成 3 億美元的 E 輪融資後,估值達到驚人的 80 億美元,而基於近期市場蓬勃發展,Coinbase 可能會尋求更高的估值規模。

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