百億對沖基金傳奇|都鐸 · 瓊斯:比特幣將創歷史新高,就像1970年代的黃金

黃金和比特幣雷同的地方不只是價值保存功能,美國億萬富豪、大型對沖基金創辦人 Paul Tudor Jones 以模型比較兩者價格週期指出,比特幣正準備下一波反彈,並將上漲突破 2017 年逼近兩萬美元的歷史高點。
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(報導背景:比特幣統整|兩天失血3,000鎂的背後… 分析師:13億選擇權到期、監管傳言所致
(背景補充:花旗銀行高層:比特幣明年上看 318,000 美元!類比 1970s 黃金何以漲 9 倍

 

億美元級別的對沖基金都鐸投資公司(Tudor Investment)創辦人保羅 ・ 瓊斯(Paul Tudor Jones)對照 1970 年代黃金價格和 2016 年以來比特幣(BTC)走勢,進行碎形分析(fractal analysis)。結果顯示,比特幣正在醞釀下一段漲幅。

瓊斯:BTC 將創新高

根據外媒《Zero Hedge》昨(28)日推文,瓊斯的分析將十年期間的價格走勢分為三階段。以 1970 年代的金價翻漲為借鏡,在經歷中期階段的盤整,甚至下跌之後,在尾段出現強勁反彈,而且價格水準超越了前期紀錄。

若比特幣走勢真的如同瓊斯所預言的發展,那表示它即將要刷新 2017 年 12 月的歷史高點。

-黃金與比特幣的碎形分析圖|來源:@zerohedge 推特-

加密風投公司三箭資本(Three Arrows Capital)執行長 Su Zhu 也轉推了該圖,並表示認同這個觀點:

比特幣的任何後續賣壓將會是強大牛市訊號,因為這揭示了我們正在追隨 1970 年代黃金的模式--印證了傳奇性的總經投資者 Paul Tudor Jones 所言,他之前用碎形分析成功預測 1980 年代的股市超級週期。

延伸閱讀:感恩節崩跌18%,彭博發文看漲BTC:投資績效遠勝「黃金美股」,且流動性明顯成長

黃金和比特幣的可比性

不過黃金和比特幣的比擬合理嗎?花旗銀行本月發布的報告給過肯定答案。

美國在 1970 年代面臨了嚴重的「停滯性通膨」(stagflation)環境,資金追求價值儲存能力而流向黃金投資。當時由於美元貶值、全球糧荒、石油危機等經濟打擊,讓物價指數暴漲,迫使聯準會(Fed)採取貨幣緊縮措施。但因民間普遍認為通膨仍會持續,造成失業率也居高不下。

如今新冠肺炎(COVID-19)陰影籠罩,可預見 Fed 的量化寬鬆政策和美國經濟刺激措施仍會持續,Fed 甚至公開表示通膨率目標在一、兩年內將在 2% 以上。

在當前通膨環境中,資金也和 1970 年代時一樣在尋求具有價值保存效果的資產,而比特幣的有限供給量特徵就讓越來越多投資人看好其對沖通膨的能力。

雖然就目前黃金與比特幣價格表現而言,兩者已經不再具明顯相關性,但以瓊斯的觀點來看,黃金在 1970 年代寫下的歷史將在比特幣身上重演。

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