超出一個億!MicroStrategy獲 6.5 億美元公司債融資,所得淨利將「再買比特幣」

美國那斯達克上市公司 MicroStrategy(微策略)昨天完成了一輪可轉債融資,儘管因此被花旗(Citi)銀行調降評級,但其投資人興趣似乎未受影響。最後 MicroStrategy 共募得 6.5 億美元,超出原本預期的 5.5 億美元。
(前情提要:不甩花旗降評再加碼!MicroStrategy公告:公司債發行量「4億改5.5億」,以淨利投資比特幣

 

值超過 26 億美元的商業軟體公司 MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)昨(11)日宣布,已經完成「優先可轉換公司債」(convertible senior notes)首次發行,售出的可轉債所得資金高達 6.5 億美元。

MicroStrategy 於 9 日公告該可轉債融資細節,並將募資規模的目標從原本 4 億美元調升至 5.5 億美元,也就是昨日公開的最終募得資本額多出了 1 億美元。

完成融資的新聞稿中重申,其可轉債的「淨利」將用於投資比特幣(BTC),而非所有募資額度都用在買幣。內文寫道:

MicroStrategy 打算根據其儲備金政策,將出售債券的淨收益投資於比特幣,該政策旨在決定營運資金需求和其他一般公司用途。

「可轉換公司債」代表投資人是先購買債券,在到期前可獲得利息收入,待約定期限過後則可依該債券條款,轉換成股份、現金或兩者綜合。「優先」則代表公司清算債務時,其投資人獲得償還的排序比一般債券更前面。

這次 MicroStrategy 發行的可轉債年利率為 0.75%,於 2021 年 6 月 15 日開始每半年付息一次,也就是每年的 6 月 15 日和 12 月 15 日都會支付一次利息,到期日為 2025 年 12 月 15 日。

此後該債券可換成現金、MicroStrategy 的普通 A 股或前述兩者的組合。約定的初始轉換比率為每 1,000 美元債券本金,得換為 2.5126 股 MicroStrategy 普通 A 股,相當於用大約 397.99 美元的價格買到其股份。以昨日收盤價每股285.92 美元計算,溢價約 39.2%,但轉換率可能還會調整。

此外,該可轉債依據 1933 年《證券法》 144A 規則,僅開放私募方式出售給合格的「機構購買者」。

延伸閱讀:全球保險巨頭進場!美國萬通人壽 MassMutual 為共同基金買入「1 億美元的比特幣」

不甩降評,擴大融資規模

MicroStrategy 不僅是今年拉響機構進場的先驅之一,根據 Bitcoin Treasuries 統計,也是現在比特幣投資規模最大的公開交易上市公司。

自 8 月以來 MicroStrategy 已經投入了總額 4.75 億美元,買下 40,824 BTC,平均成本為 11,635 美元。以現價約 18,323 美元計算,報酬率近 57.5%。

雖然算起來是門賺錢的生意,但本月傳出 MicroStrategy 第三度買比特幣,並且即將發行可轉債以擴大投資的消息後,全美第三大銀行花旗(Citi)因認為其執行長賽勒(Michael Saylor)對比特幣太過樂觀,所以決定調降 MicroStrategy 股票評級至「賣出」(sell)。

不過以昨日超出預期的可轉債融資成果來看,還是有很多機構級資金對 MicroStrategy 的比特幣投資計畫非常支持。

此外,在 MicroStrategy 公開進場比特幣之後,還吸引許多上市公司跟進,例如 10 月投入 5,000 萬美元買比特幣的支付公司 Square。本月 10 日美國萬通互惠人壽保險公司(MassMutual)也宣布買進總價 1 億美元的比特幣,成為比特幣持有規模第三大的上市公司。

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