CEX老神在在?數據調查:70%交易所認為,DeFi流動性2年內超越不了CeFi

加密貨幣數據分析公司 CryptoCompare 近期向 26 間主流加密貨幣交易所進行訪問調查,旨在探討現今市場變化對交易所的影響,提問內容涵蓋 DeFi、監管架構、機構採用率、銀行以及整體市場架構。值得注意的是,高達 7 成的受訪者認為去中心化交易所(DEX)無法與中心化交易所(CEX)相抗衡。
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區先前報導,受惠於去中心化金融(DeFi)熱潮效應,Uniswap 9 月以 154 億美元交易量超越 Coinbase 的 136 億美元交易量,為去中心化交易所(DEX)創下史上首次超越中心化交易所(CEX)的里程碑。

當 DeFi 領域不斷擴張,交易量、活動量皆持續成長,CEX 似乎老神在在,認為 DEX 不足以構成威脅。

加密貨幣數據分析公司 CryptoCompare 近期發布 9 月市場調查報告,針對加密貨幣領域 26 個主流加密貨幣交易所調查,其中 70 % 受訪者不認為 DEX 的交易量會在近期內超越中心化交易所,原因是去中心化交易所流動性不足。

報告中顯示,受訪者中有 7.7% 認為有可能發生;19.2% 則持中立態度;34.6% 表示這不太可能發生;最後則有 38.5% 受訪者認為幾乎不可能會發生。

(DEX 流動性調查結果,source:CryptoCompare)

DeFi 引爆點

事實上,自六月 Compound 開啟流動性挖礦熱潮,大量用戶被極高的年化收益率(APY)吸引,加入成為流動性挖礦大軍,DeFi 便開始譜寫其驚人擴張歷程。

根據 DeFiPulse 數據,DeFi 目前總鎖倉量(TVL)約為 112 億美元,歷史最高紀錄為 120 億美元,相較於年初的 6 億美元,成長幅度高達 1700%。

然而,對於 DeFi 的急速成長,社群有些人卻認為 DeFi 的成長「純粹」始自於投機者的炒作,並將其與 2017 年的 ICO 熱潮相提並論。

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綜觀 DeFi 平台上許多協議即使未經審計,但合約鎖倉量仍能持有數億美元,誘人的高收益率,再加上市場上的 FOMO 情緒雙重引爆市場。且在熱錢湧入 DeFi 的同時,也不乏騙局項目充斥作惡,以及開發人員上演的各式鬧劇。

縱使如此,投資人還是能無所畏懼地繼續投入資金,因爲流動性挖礦確實為農民帶來了難以置信的收益。而 Uniswap、Curve 等去中心化平台流動性只要能繼續成長,DeFi 交易量就有望保持增長;而且交易量越大,交易所和流動性提供者的收益就越高。

今年 9 月,Uniswap 交易量首超全球巨頭加密貨幣交易所 Coinbase,被認為是 DeFi 的歷史性時刻,不少人開始憧憬 DEX 有一天將能完全取代 CEX。

加密數據分析公司 Flipside Crypto 近期數據顯示,每日約有 3 億美元資金流入 DeFi 市場,而交易所每日僅有 1.56 億美元。其中,Uniswap 佔了 70% 資金,每日約有 2 億美元流入資金池。然而,據 CoinTelegraph 引用 Digital Assets Data 提供的數據,DEX 活躍用戶量 9月以來已經呈現穩定下降的趨勢,不過 DeFi 鎖倉值則仍在持續上升。

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DeFi 絕非只是投機性泡沫

CryptoCompare 調查報告指出,中心化交易所受訪者認為,DEX 能提供的隱私是吸引投資人的主要誘因之一。

除了隱私性,許多 DeFi 項目也正在試圖解決實質的金融問題,增加 DeFi 多樣性與穩定性。如 Curve 為用戶提供了一種幾近零滑點來交易穩定幣的方法;Pickle Finace 則試圖使脫錨穩定幣(DAI、USDT、USDC、sUSD)更趨近於其錨定價格,降低用戶風險。

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儘管 CryptoCompare 的這份調查顯示出的,是多數受訪者認對 DeFi 熱潮終將冷卻,但知名加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬卻不這麼認為。CZ 先前向外媒《coindesk》透露,CeFi 交易所不應忽視 DeFi 力量,而幣安團隊也計劃將去中心化金融的產品帶入CeFi  世界,更表示希望 DeFi 能「蠶食」幣安,共同推動加密貨幣產業的進步。

確實,幣安近期大舉撒錢投資 DeFi 。趙長鵬在 9 月直播影片中宣布,「將設立 1 億美元種子基金扶持產業生態建設,打造 CeFi 與 DeFi 生態的協同」,並在本週表示,已從 1 億美元基金中分配 35 萬美元投資於 6 項幣安智能鏈上的 Defi 項目。

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