Coinbase「OTC、託管」生意興隆,百億級基金Ruffer、上市公司MicroStrategy都是客戶

主流交易所 Coinbase 近日受益於機構資金進場,資產託管、場外交易業務蒸蒸日上。繼本月初 MicroStrategy 與之合作,完成 4.25 億美元比特幣購買,近日英國大型資產管理公司 Ruffer、百億對沖基金投資的數位資產管理公司 One River Digital 的進場也是由 Coinbase 負責。
(前情提要:巨鯨進場!200億美元級傳統機構基金 Ruffer 購入「1500萬鎂比特幣」,以對沖貨幣貶值

 

模高達 203 億美元的英國資產管理公司 Ruffer 本月 15 日宣布,旗下多元策略基金將投資 1,550 萬美元比特幣(BTC),佔該基金資產管理規模(AUM)2.5%。

根據外媒《CoinDesk》 19 日報導,該公司代表阿特金斯(Jonathan Atkins)證實 11 月 Ruffer 因有意比特幣,找上了數位資產管理公司 One River Digital。

而 One River Digital 是 AUM 將近 16 億美元的對沖基金 One River Asset Management 新成立的子公司,由大型交易所 Coinbase 負責其交易和託管服務,並已經買下 7.45 億美元加密資產,放話要在明年初買到 10 億美元規模。也就是說,Ruffer 同樣透過 Coinbase 進行比特幣購買、管理。

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Ruffer 近日發布的資產配置更新說明書提到,他們的比特幣資產係由「全球最大的數位資產託管機構」存放在獨立帳戶中,而且該機構是合乎紐約州銀行法規範的獨立保管人(custodian)、受託人(fiduciary)。雖然並未明講,但阿特金斯的發言算是確認了 Ruffer 的合作託管商就是 Coinbase。

另外,Ruffer 說其比特幣資產被保存在安全、離線的冷錢包中,與其他機構客戶的資產分開持有,而且已經為這筆資產投保。該帳戶的存取由多層安全協議控制,Ruffer 公司內部沒有任何人能進入。

Ruffer:比特幣逐漸成為黃金、公債「替代品」

在同一份聲明中 Ruffer 也解釋了投資比特幣的原因。和其他機構資金的出發點一樣,他們認為目前全球總體經濟環境,非常適合發展這個結合科技和黃金兩者優勢的資產。

負利率、極端貨幣政策、不斷增加的公債、對政府的不滿--在傳統的避險資產(尤其是政府公債)非常昂貴的時候,所有這些因素都為比特幣提供了強大的推動力。

而且 Ruffer 表示,自 2017 年至今,已經有數十億美元投入了比特幣實際應用所需的基礎建設,也為機構投資者清理掉許多障礙。

金融機構的主流採用指日可待,比特幣正漸漸成為黃金和政府公債的替代品。

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機構進場,Coinbase 託管乘風而起

在這股機構進場比特幣的浪潮中,Coinbase 似乎正透過託管業務 Coinbase Custody 以及場外交易(OTC)服務,順勢而起。

該公司不僅成為 One River Digital 和 Ruffer 的合作夥伴,本月初那斯達克上市公司 MicroStrategy 公布他們 8 月開始的比特幣投資計畫,也是選擇使用 Coinbase 完成,更何況前述這些交易都是上千萬,甚至破億美元的規模。

Coinbase Custody 上個月歡慶客戶託管資產總計突破 200 億美元大關,機構資金湧入為 Coinbase 帶來的商機也可見一斑。

 

另動區週五報導,鏈上數據分析公司 CryptoQuant 執行長 Ki Young Jun 指出,因為 OTC 能減緩大筆訂單對市價的影響,是機構購買的重要管道。

加上 Coinbase Custody 直接連通其 OTC 平台,讓機構投資人在 Custody 的冷錢包不必事先提取資金,也可以使用 OTC 交易,所以目前 Coinbase 上有許多「巨鯨」等級的資金正在活動。

Ki 的分析也指出,機構進場潮流還沒翻篇。光是公告周知的部分,Coinbase 就有 One River Digital、Ruffer、MicroStrategy 等億級資金青睞,而且懷抱在美股市場進行首次公開發行(IPO)的野心。如果 Coinbse 上市的願望成真,將會是加密貨幣主流化一大里程碑。

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